伟大航路的后半段，"新世界"某个小岛上，迎来了令人毛骨悚然且充满不祥气息的访客其首领是原为海军大将的Z（大冢芳忠 配音），他的家人当年遭海贼杀害，右臂当初也在海贼的袭击中重伤致残，因此对这群"祸乱天下"的不法之徒怀有切齿仇恨。此番他登岛的目的，是为了获得蕴藏着巨大能量足以和古代兵器相媲美的矿物黛娜岩。跟随在他身后的是多年来一直和Z大将出生入死的忠实部下爱（筱原凉子 配音）和宾斯（香川照之 配音）。黛娜岩一旦到手，Z将率领他的"NEO海军"展开天下海贼全盘歼灭的宏大计划。       与此同时，顺利突入"新世界"的草帽海贼团遭遇了NEO海军的阻击。在他们面前的，正是右边装配了海楼石制成的机械手臂、全身布满绷带和伤疤的Z大将。路飞（田中真弓 配音）等人与之陷入缠斗，可是很快便意识到眼前这名男子，拥有比其外形更为恐怖的实力。在极度憎恶海贼的Z大将狂风暴雨的攻击下，草帽海贼团丢盔弃甲，毫无还手之力，连他们的桑尼号也遭到一定程度的损毁。        三大将之一的青雉（子安武人 配音）也离开海军本部后，也追寻着草帽海贼团的气息来到"新世界"，前所未有的劲敌交替登场，路飞和伙伴们面临严峻的挑战