以寻找“天空的尽头”为目标的空中之岛伊斯拉在万人瞩目之下盛大起航，虽然声势浩大，但却无人能保证飞行员们的归期。在这场漫长的旅途中，卡路儿和艾黎结伴同行踏上了伊斯拉的土地，待一切安顿妥当之后，卡路儿遇到了一个名叫克莉亚·库鲁斯的害羞少女，并帮她修好了自行车，简单的交谈让二人互生情愫。