Mytyl和她的兄弟tytyl是农民的孩子，他们在光明皇后的带领下寻找幸福蓝鸟，光明皇后给了他们一顶镶有魔法钻石的帽子，可以召唤万物的灵魂，包括有生命的和无生命的在他们的旅途中，陪伴他们的是人的化身，如狗、猫、水、糖、面包、光、火等等。他们访问过去和未来的王国，以及夜晚和奢侈的女王，在每个地方吸收更多的智慧。最终他们发现他们一直在寻找的蓝鸟一直在他们自己的后院。